Apollo Funds przejmuje IGT Gaming i Digital oraz Everi za 6,3 mld USD!

Inwestycje i umowy
Wiktor Czerwiński 11:54 28/07/2024

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2024

Firmy International Game Technology PLC (NYSE: IGT) i Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) ogłosiły dzisiaj zawarcie ostatecznej umowy, na mocy których działy IGT Gaming & Digital („IGT Gaming”) i Everi zostaną jednocześnie przejęte przez nowo utworzoną spółkę holdingową będącą własnością funduszy zarządzanych przez spółki stowarzyszone Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) („Apollo”) ( „Apollo Funds”) w ramach transakcji gotówkowej, w ramach której nabyte przedsiębiorstwa są wyceniane łącznie na około 6,3 miliarda dolarów.

W dniu 29 lutego 2024 r. IGT i Everi ogłosiły, że zawarły ostateczne umowy, na mocy których IGT wydzieli działalność IGT Gaming w drodze podlegającego opodatkowaniu wydzielenia na rzecz akcjonariuszy IGT, a następnie natychmiast połączy tę działalność z Everi. Zgodnie z warunkami nowych umów Apollo Funds przejmie IGT Gaming i Everi. Po zamknięciu IGT Gaming i Everi staną się spółkami prywatnymi stanowiącymi część jednego połączonego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z warunkami nowych umów akcjonariusze Everi otrzymają 14,25 dolarów za akcję w gotówce, co stanowi 56% premii w stosunku do ceny akcji Everi na zamknięciu z dnia 25 lipca 2024 r. IGT otrzyma 4,05 miliarda dolarów wpływów gotówkowych brutto na rzecz IGT Gaming. IGT spodziewa się, że znaczna część wpływów pieniężnych zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia i zwrócona akcjonariuszom.

De Agostini S.p.A., spółka società per azioni działająca zgodnie z prawem włoskim, większościowy akcjonariusz IGT, zobowiązała się do dokonania mniejszościowej inwestycji kapitałowej w połączone przedsiębiorstwo w momencie zamknięcia transakcji.

Po zakończeniu sprzedaży IGT Gaming na rzecz Apollo Funds, IGT zmieni swoją nazwę i symbol giełdowy, stając się wiodącą firmą zajmującą się loterią.

Transakcja z Apollo Funds została jednomyślnie zatwierdzona przez specjalną komisję Zarządu IGT i jednomyślnie zatwierdzona przez wszystkich członków Zarządu Everi, a poprzednie umowy transakcyjne pomiędzy IGT a Everi zawarte 28 lutego 2024 r. zostały rozwiązane.

Zatwierdzenia i terminy

Przejęcia IGT Gaming i Everi przez Apollo Funds są uwarunkowane krzyżowo. Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, w tym uzyskaniu zgód organów regulacyjnych i akcjonariuszy Everi, a jej sfinalizowanie ma nastąpić do końca trzeciego kwartału 2025 r. Do transakcji nie jest wymagana zgoda akcjonariuszy IGT.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

E-PLAY.PL