Ostatnia aktualizacja: 7 grudnia 2020
Firma International Game Technology (IGT) zawarła umowę sprzedaży swojego włoskiego oddziału zajmującego się automatami do gier B2C, zakładami sportowymi i grami online firmie Gamenet Group, spółce zależnej funduszy zarządzanych przez Apollo Global Management, za 950 mln euro.
Na mocy ostatecznego porozumienia IGT sprzeda firmy Lottomatica Videolot Rete i Lottomatica Scommesse, za 725 mln euro do zapłaty po podpisaniu umowy. Kolejne 100 mln euro będzie płatne 31 grudnia 2021 r., a ostatnie 125 mln euro 30 września 2022 r.
Te odroczone płatności nie podlegają żadnym warunkom innym niż ostateczne podpisanie umowy i są zabezpieczone promesą kapitałową od funduszy zarządzanych przez Apollo. IGT poinformował, że planuje przeznaczyć wpływy na spłatę długu netto.
Transakcja umożliwia firmie IGT spieniężenie pozycji lidera we włoskich automatach do gier B2C, zakładach sportowych i przestrzeni cyfrowej, stanowiąc atrakcyjną wielokrotność porównywalnych transakcji we Włoszech, zapewniając nam większą elastyczność finansową. Dostosowując się do naszej niedawnej reorganizacji, korzystne zrównoważenie naszej działalności i struktury geograficznej zmienia i upraszcza nasze priorytety, jednocześnie poprawiając przyszłą marżę zysku firmy, generowanie przepływów pieniężnych i profil zadłużenia – powiedział szef IGT Marco Sala.
Transakcja wycenia przedsiębiorstwa, które mają zostać sprzedane, na wartość wynoszącą około 1,1 mld EUR, po wygenerowaniu skorygowanych zysków przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA) w wysokości 206,6 mln EUR w 2019 r. oraz łącznym dochodzie netto w wysokości 92,1 mln EUR. W wynikach na koniec roku przedsiębiorstwa mają być zgłaszane jako działalność zaniechana.
Rada dyrektorów IGT jednogłośnie zatwierdziła transakcję, która nadal podlega warunkom zamknięcia, w tym zatwierdzeniom regulacyjnym i ma zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2021 r.
Credit Suisse International jest głównym doradcą finansowym IGT przy tej transakcji, z UBS działającym jako doradca w zakresie finansów i prawa, a White & Case i NCTM jako doradcy generalni.
W międzyczasie Gamenet Group doradzają Mediobanca, Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison oraz włoskie biura Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton i Latham & Watkins.
Transakcja jest następstwem spadku przychodów IGT w trzecim kwartale o 14,9% rok do roku do 981,5 mln USD w listopadzie. Zyski w jej jednostce operacyjnej zajmującej się loteriami zostały zrównoważone przez globalny dział gier, który został poważnie dotknięty nową pandemią koronawirusa (Covid-19) w ciągu trzech miesięcy do 30 września.
Akcje IGT zamknęły się w piątek (4 grudnia) w Nowym Jorku wzrostem o 3,38% do 12,53 USD za akcje, co oznacza spadek o 10,82% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
"To chyba konkurencja forebtu opłaca te teksty redakcji e-play... Co to za bzdurna informacja, w czasach, gdy dzieciaki oglądają reklamy sts skierowane tematycznie do dzieci i mlodziezy, dziadki kupują wnuczkom zdrapki "nie hazardowego" lotalizatora, a superbet niemal wyskakuje z lodówki i nie patrzy na wiek konsumenta. Wstyd e-play"
"Jakieś kompy znaleźli i jaka akcja? Oni już naprawdę nie mają kogo łapać i statystyki robią. Takie służby zaangażowane w proceder paru komputerów i opłakanych lokali. Marnują pieniądze podatników"
"Mnie to wkurza te obstawianie państwowego totalizatora: stoję w Żabce a przede mną emeryt podaje jakieś cyfry, kupuje losy, czas zabiera… w saloniku prasowym chce kupić gazetę a to był jakiś tam dzień kumulacji i ludzie poje@@ni stoją w kolejce i obstawiają liczby. To jest hazard. Hazard też jest w radio RMF „wyślij sms a już teraz każdy sms mnożymy x70” więc jak każdemu mnożą to co to za bonus? Może trzeba zacząć od ograniczenia tych konkursów SMS i zdrapek/obstawiania liczb na stacji w sklepie i kiosku?"
"Reklamy Totalizatora powinny być zabronione. To namawianie ludzi do hazardu. Emeryci wydają całe emerytury na zdrapki. W czasie losowania gadają że jeden trafił milion a że reszta przegrała 10 mln tego już nie powiedzą. Zakazać tych praktyk."
"a czy Totalizator Sportowy nie łamie ustawy ??? Oczywiście , że tak . Wynika jasno z reklamy w TV , wakacje , szczęście nie ma końca i te kulki tzn. lecą w kulki z klientami , etc."